effekt.FINANZ AG Finanzanalyse

Die Finanzanalyse ist die umfassende Datenerhebung beim Klienten und die Grundlage für eine nachhaltige Beratung. Die Aufnahme der Finanzanalyse mit der App ist für unsere Berater das Handwerkszeug und die Basis im täglichen Beratungsprozess.

Nach Fertigstellung werden die Klientendaten, die damit verbundenen Vertragsinformationen in unsere Bestandsverwaltungsprogramm übertragen und gespeichert. Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist für alle Prozesse eine Vorraussetzung und Selbstverständlichkeit.